Het einde van het begin
Onverwacht komen ze uit de ruimte; in grote, glanzende, stille schepen hangen ze boven New York, Londen, Parijs, Moskou, Tokio: de Hemelheersers. Ze zijn niet gekomen om Aarde te koloniseren, maar om de wereld te helpen en het mensdom naar volwassenheid te geleiden. Wereldvrede, een wereldregering, verregaande hervormingen brengen de zo lang verbeide voorspoed.
Maar de Hemelheersers laten zich niet zien. In een vroeger stadium hebben zij zich bemoeid met een briljante Aardse beschaving, en dat liep faliekant af. Sedertdien draagt de mens, diep in zich, het beeld mee van de Hemelheersers, gekoppeld aan het begrip Kwaad. Pas na vijftig jaar menen de Hemelheersers, dat de mensheid rijp is de schok van hun aanblik te verwerken ...