Fain Flinn yace muerto, mientras sus cenizas flotan en el aire de la primavera. Johauna Menhir se queda con Wyrmblight, la fabulosa espada de Flinn. Jo, amargada, jura la venganza de su querido maestro y regresa con sus compañeros al castillo de los tres soles. Braddoc, el enano, porta la caja que recuperó en la incursión al refugio del dragón. En el castillo, Johauna comienza sus lecciones de foramción como caballero, esforzándose para manejar la enorme espada Wyrmblight. Jo intenta encontrar el Auroch y el secreto que hay detrás de la muerte de la magia en Penhaligon. Ella, sin embargo, descubrirá la tragedia de una raza antigua.